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相続対策 -CONSULTATION FOR INHERITANCE-
相続専門税理士がオーダーメイド型相続対策プランをご提案致します。
個人がお亡くなりになる前に円滑な相続に向けての対策を行います。
事前に相続対策をしないまま相続を迎えた場合、想定外の高額な相続税の支払いにより、一家の財産を大きく減らす可能性があります。また、家族・親族間で遺産をめぐるトラブルも発生しやすいのが実情です。
このような事態に備えるため弊社では、①節税対策、②遺産分割対策、③納税対策の3つの観点から、お客様の状況に合わせたオーダーメイド型の相続対策を実施致します。
サービス内容一覧
・ 相続税額試算
・ 土地・建物物件調査
・ 相続財産評価額一覧作成
・ 節税対策プランの作成・ご説明
・ 遺産分割対策プランの作成・ご説明
・ 納税対策プランの作成・ご説明
サービスの特徴
特徴①経験豊富な相続専門の税理士が税額を最大限抑える対策をご提案。
特徴②『争族』を回避し、身内の絆を守るための遺産分割対策の実施。
特徴③相続税支払遅延による追加の税金発生を回避する納税対策の実施。
特徴④財産の評価額が一目で分かる相続財産評価額サマリーを作成。
特徴①経験豊富な相続専門の税理士が税額を最大限抑える対策をご提案。
相続税は財産の金額によっては高額な税金が課される税金ですが、一方で事前の対策によって税額を大きく抑えることができる税金でもあります。
事前の対策としてどういう対策を行うかは、財産の状況や価値観、ご親族の状況などを考慮した上で、最大限税金が安くなる対策を行うことが重要となります。

唯一絶対の対策があるわけではないことから、税理士によって提案する対策の内容に差が出るのも事実です。弊社では、相続税専門の税理士がお客様の状況をじっくりおうかがいし、その状況に合った形で最大限税金を安くする方法をご提案致します。

特徴②『争族』を回避し、身内の絆を守るための遺産分割対策の実施。
相続は『争族』とも言われるほど、争いが起きやすいのが実情です。誰がどのくらいの財産を相続すべきかについての考え方は相続人ごとに異なります。また、親の介護、先祖から引き継いだ家や墓の管理などは誰がやっているのかということを考慮すると、相続すべき財産に対する考え方はより複雑になります。

こういった考え方の違いが『争族』の原因となります。そのため、事前に関係者が納得する財産の分け方を行うための遺産分割対策が必要となります。遺産分割対策は『争族』を回避し、身内の絆を守る上で非常に重要な役割を果たします。

特徴③相続税支払遅延による追加の税金発生を回避する納税対策の実施。
相続税は場合によっては高額なものとなり、また原則として現金預金で納付しなければなりません。また、相続した預金は金融機関がその口座を凍結するため、相続人間の遺産分割協議が終わるまでは引き出しができなくなります。

そのため、相続税を納付期限までに準備することが困難となることも珍しくありません。納付期限までに相続税の納付ができない場合、延滞税等の追加の税金が課されてしまいます。そのような事態を防ぐために納税対策が必要となります。

特徴④財産の評価額が一目で分かる相続財産評価額サマリーを作成。
相続財産は預金や土地、建物、株式、債券、保険など多種多様であり、その評価方法もそれぞれに異なります。また、預金は複数の口座があったり、土地は様々な地域に保有していたりと、ご自身の財産を網羅的に列挙するのが困難な場合もあります。

弊社では相続財産評価額総額や相続税の試算額のみならず、どういった内容の財産をお持ちなのかを網羅的にご確認いただける相続財産サマリーを作成しております。このサマリーの作成によってご自身の財産の棚卸を行っていただけます。

相続対策の流れ
STEP①ご挨拶・ご面談(初回無料)
はじめにご面談という形でご挨拶させていただきます。
ご面談は弊社事務所会議室のほか、お客様のご自宅、喫茶店等、お客様のご要望の場所で実施させていただきます。
また、お電話で進めさせていただくことも可能です。

【ご面談の内容】

①相続税の基本的な仕組みについてご説明します。

②お客様の現在の状況について、主に以下の項目についてお伺い致します。
  ・保有されている財産の内容
  ・土地をお持ちの場合はその土地の内容
  ・家族構成
  ・相続対策の方針

③財産の金額がお分かりになる場合は、その場で相続税の試算を致します。

④お客様の状況に合わせた相続対策案の概要についてご説明します。
STEP②相続財産の評価、相続財産サマリーの作成
初回ご面談後、弊社に正式にご依頼いただくことになりましたら、相続財産の詳細な評価を行います。
保有されている財産の種類ごとに評価額を算定し、各財産の内容と評価額の一覧を相続財産サマリーとして作成致します。

STEP③オーダーメイド型相続対策プランの作成
お客様の状況に合ったオーダーメイド型の相続対策プランを作成致します。
作成の過程で随時お電話等でご意見や状況を確認しながら、①節税対策、②遺産分割対策、③納税対策の3つの対策についてプランを作成し、レポートとしてまとめます。

STEP④相続財産サマリー、相続対策プランのご提出・ご解説
STEP②、③で作成した相続財産サマリーと相続対策プランをご提出し、その内容について解説させていただきます。
また、ご提案させていただいた相続対策プランを具体的にどのように実行していくかについて打ち合わせさせていただきます。

STEP⑤相続対策プランの実行
相続対策プランの実行にあたり、手続の実施、必要書類の入手・作成、必要な業者の手配等についてお手伝いさせていただきます。
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相続対策
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